A Abril Educação, empresa do grupo Civita detentora de editoras e cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, pode obter cerca de R$ 670 milhões de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), conforme prospecto divulgado nesta quarta-feira.
A operação envolverá uma emissão primária —cujos recursos irão para o caixa da companhia— e outra secundária —com papéis sendo vendidos pelos atuais acionistas— de 18.556.702 units, certificados compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais. Se considerado o valor máximo da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, de 21,75 a 26,75 reais cada unit, a emissão pode somar 496,4 milhões de reais.
Segundo a empresa informou no início de junho, a maior parte dos recursos obtidos com a oferta primária (63%) será destinada a aquisições, enquanto 27% por cento do valor será usado para o pagamento de dívidas e 10% para abertura de novas escolas e reformas das atuais.
