O Grupo Abril divulgou ontem, por meio de um comunicado oficial \u00e0 imprensa, a entrada de um novo s\u00f3cio na companhia – os fundos de investimento em empresas de capital privado (\u201cprivate equity\u201c) da Capital International, Inc, dos EUA. Segundo o Grupo Abril, a negocia\u00e7\u00e3o permitiu um aumento de capital de R$ 150 milh\u00f5es. O neg\u00f3cio corresponde a 13,8% do capital da Abril. Desde que foi aprovada e regulamentada, em 2002, a emenda constitucional que passou a permitir a participa\u00e7\u00e3o de capital estrangeiro, na propor\u00e7\u00e3o de at\u00e9 30%, em empresas de m\u00eddia do Brasil, essa \u00e9 a primeira transa\u00e7\u00e3o ocorrida. \u00a0
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O Grupo Abril informa ainda em seu comunicado oficial que \u201cos novos recursos possibilitam o fortalecimento econ\u00f4mico e financeiro do grupo. Ser\u00e3o utilizados para recompor o capital de giro e no abatimento da d\u00edvida, al\u00e9m de deixar a empresa preparada para eventuais novos investimentos\u201c. \u00a0
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Segundo uma fonte do mercado, o dinheiro ser\u00e1 utilizado, em grande parte, para saldar uma d\u00edvida contra\u00edda pela Abril na compra \u00e0 francesa Vivendi Universal Publishing de 50% das editoras \u00c1tica e Scipione. Esse acordo, assinado no in\u00edcio deste ano entre o Grupo Abril, que ficou com 100% do neg\u00f3cio, e a Vivendi Universal Publishing (antiga Havas e uma divis\u00e3o da Vivendi Universal), foi de R$ 116 milh\u00f5es (equivalentes a US$ 40 milh\u00f5es). A transa\u00e7\u00e3o, na \u00e9poca, foi assessorada pelo Unibanco. \u00a0
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Em 1999, a Abril e a Vivendi anunciaram a compra do total do capital das editoras \u00c1tica e Scipione. O valor da aquisi\u00e7\u00e3o foi de R$ 100 milh\u00f5es, tendo cada uma das empresas aportado R$ 50 milh\u00f5es no novo neg\u00f3cio. No ano passado, chegaram a oferecer esses ativos ao mercado, mas desistiram da venda por n\u00e3o encontrarem um neg\u00f3cio satisfat\u00f3rio para ambas as partes. A inten\u00e7\u00e3o era vender a totalidade das a\u00e7\u00f5es das editoras \u00c1tica e Scipione para um terceiro investidor. Isso n\u00e3o ocorreu, o que levou a Abril a decidir este ano ficar com 100% do neg\u00f3cio. \u00a0
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De acordo com a Abril, a fam\u00edlia Civita permanece no comando do grupo, com total controle do seu conte\u00fado editorial. Informa tamb\u00e9m que a transa\u00e7\u00e3o representa o primeiro passo da Abril para uma futura abertura de capital. \u201cO acordo \u00e9 hist\u00f3rico. A entrada desse recurso se soma a todo o esfor\u00e7o que temos feito para equacionar a nossa d\u00edvida nos \u00faltimos anos\u201c, afirma Roberto Civita, presidente e editor do Grupo Abril. \u00a0
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\u201cSomos os primeiros a utilizar uma lei que tem como objetivo n\u00e3o apenas a manuten\u00e7\u00e3o da independ\u00eancia dos meios de comunica\u00e7\u00e3o do Brasil, mas tamb\u00e9m a constru\u00e7\u00e3o de uma ind\u00fastria editorial forte, com empresas s\u00f3lidas, verdadeiramente comprometidas com a consolida\u00e7\u00e3o da democracia e da livre iniciativa no pa\u00eds.\u201c \u00a0
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As negocia\u00e7\u00f5es entre os grupos come\u00e7aram h\u00e1 um ano. Em 2003, o Ebitda foi de R$ 343,3 milh\u00f5es, um aumento de 43,7% em rela\u00e7\u00e3o aos R$ 238,9 milh\u00f5es de 2002. Os resultados dizem respeito \u00e0 holding Abril S.A., constitu\u00edda em 2001, que controla as participa\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias do Grupo Abril. Os fundos da Capital International, origin\u00e1rios da Calif\u00f3rnia (EUA), ter\u00e3o representante no conselho de administra\u00e7\u00e3o da Abril. \u00a0
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Investidores norte-americanos compram 13,8% do Grupo Abril <\/B>\u00a0
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ELVIRA LOBATO\u00a0
da Folha de S.Paulo, no Rio\u00a0
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O Grupo Abril fechou nesta quarta-feira, em S\u00e3o Paulo, a venda de 13,8% de suas a\u00e7\u00f5es para fundos de investimento norte-americanos administrados pela Capital International Inc., que ter\u00e1 dois representantes no conselho de administra\u00e7\u00e3o do grupo editorial.\u00a0
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Segundo o diretor de rela\u00e7\u00f5es institucionais da Abril, Sidnei Basile, as a\u00e7\u00f5es foram vendidas por R$ 150 milh\u00f5es. O dinheiro ser\u00e1 usado para reduzir o endividamento da Abril, da ordem de R$ 900 milh\u00f5es, e para prepar\u00e1-la para eventuais novos investimentos.\u00a0
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O grupo, a exemplo de outras grandes empresas de comunica\u00e7\u00e3o brasileiras, endividou-se nos anos 90 ao estender suas atividades para os mercados de TV por assinatura.\u00a0
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Com a desvaloriza\u00e7\u00e3o cambial, em 1999, a Abril passou a enfrentar dificuldades financeiras e fez grande esfor\u00e7o para reduzir seus custos nos \u00faltimos tr\u00eas anos. Entre outras iniciativas, vendeu sua participa\u00e7\u00e3o na empresa de TV paga via sat\u00e9lite DirecTV.\u00a0
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A associa\u00e7\u00e3o com a Capital International vinha sendo discutida havia um ano entre a fam\u00edlia Civita e o grupo norte-americano. A Abril fez uma emiss\u00e3o privada de a\u00e7\u00f5es, que foi subscrita integralmente pelo novo s\u00f3cio.\u00a0
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Trata-se da primeira opera\u00e7\u00e3o de investimento estrangeiro em uma empresa brasileira de comunica\u00e7\u00e3o desde a aprova\u00e7\u00e3o, pelo Congresso Nacional, em 2002, da emenda constitucional que permitiu a participa\u00e7\u00e3o de pessoas jur\u00eddicas e de capital externo no setor de m\u00eddia: emissoras de r\u00e1dio, televis\u00e3o, jornais e revistas. A participa\u00e7\u00e3o estrangeira pode ser de at\u00e9 30%.\u00a0
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Na semana passada, as Organiza\u00e7\u00f5es Globo, da fam\u00edlia Marinho, anunciaram a associa\u00e7\u00e3o com o grupo mexicano Telmex na empresa de TV a cabo Net Servi\u00e7os, mas a Net n\u00e3o \u00e9 empresa de comunica\u00e7\u00e3o, e sim de telecomunica\u00e7\u00e3o, regida pela lei da TV a cabo, que permite participa\u00e7\u00e3o estrangeira de at\u00e9 49,9%.\u00a0
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Nota\u00a0
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Em nota divulgada ontem \u00e0 noite, a Abril afirmou que os recursos aportados pelo s\u00f3cio estrangeiro v\u00e3o possibilitar o fortalecimento econ\u00f4mico e financeiro do grupo e que este foi o primeiro passo para a abertura do seu capital.\u00a0
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Roberto Civita, presidente da Abril, qualificou de \u201chist\u00f3rico\u201c o acordo com os investidores norte-americanos e disse que a entrada dos recursos se soma ao esfor\u00e7o feito pela empresa para equacionar sua d\u00edvida.\u00a0
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Sobre o fato de a Abril ser a primeira empresa de comunica\u00e7\u00e3o a se associar a um grupo estrangeiro, Civita disse que o objetivo da legisla\u00e7\u00e3o \u00e9 manter a independ\u00eancia dos meios de comunica\u00e7\u00e3o e, ao mesmo tempo, permitir a constru\u00e7\u00e3o de uma ind\u00fastria editorial forte.\u00a0
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De acordo com Sidnei Basile, a fam\u00edlia Civita permanece respons\u00e1vel pelo conte\u00fado de suas publica\u00e7\u00f5es.\u00a0
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O Grupo Abril publica mais de 200 t\u00edtulos, entre os quais sete das dez revistas de maior circula\u00e7\u00e3o no Brasil, como \u201cVeja\u201c, \u201cPlayboy\u201c e \u201cNational Geographic\u201c.\u00a0
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Grupos\u00a0
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Fundado em 1950, o grupo emprega cerca de 6.000 pessoas e, al\u00e9m da publica\u00e7\u00e3o de revistas, atua nas \u00e1reas de edi\u00e7\u00e3o de livros did\u00e1ticos, conte\u00fado e servi\u00e7os on-line, internet, TV segmentada e por assinatura.\u00a0
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A holding do Grupo Abril \u00e9 formada pelas seguintes empresas: Editora Abril S.A. (e suas subsidi\u00e1rias Dinap e Datalistas), editoras \u00c1tica e Scipione, Abril Marcas, Abril Comunica\u00e7\u00f5es e subsidi\u00e1rias (TVA), MTV Brasil e Usina do Som Brasil.\u00a0
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A Capital International Inc. \u00e9 um dos maiores gestores de fundos de investimentos dos Estados Unidos e administra cerca de US$ 294 bilh\u00f5es em ativos. Pertence ao Capital Group, que possui aproximadamente US$ 500 bilh\u00f5es em ativos no total.\u00a0
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As aplica\u00e7\u00f5es do grupo se estendem por mercados emergentes e pa\u00edses desenvolvidos.\u00a0
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